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2020 年物联网市场规模达 71,000 亿美金,问题是我

2020 年物联网市场规模达 71,000 亿美金,问题是我

只要说到物联网的未来,就不免提到两个数字:

这两个数字出自市场研究单位,準确性本来跟预测 30 天之后的气象接近,值得参考,但不必当真。

对新创公司而言,面对这幺庞大的数字,有如一只小蚂蚁走进巨大的糖厂,令它目眩神迷不知所措的是:该从什幺地方咬第一口?

这两个数字也许会有误差,但我们更应该留意两者的比例,如果 250 亿台 IoT 装置能创造 71,000 亿美金的市场,代表每一台 IoT 装置平均能够带来大约 300 美元的产值。

这 300 美元包括那些项目?

● 从硬到软的 IoT 垂直组合

从垂直角度来观察,物联网产业大致由以下四个的领域组成:

1. 硬件 。主要是五花八门的 IoT 装置,以及相关的通讯设备。打开一个 IoT 装置,里面有各式各样的感测 IC(压力、温度、气体成份、光线)、通讯 IC(Wi-Fi、Bluetooth BLE,ZigBee, Z-Wave)、微控 IC(microcontroller)、机械零件、轫件、外壳等。用比较宽鬆的估计,硬件售价大约 10% 左右,也就是 300 美元中的 30 美元。

硬体虽然是台湾的长项,应该有许多可以着墨的地方,但因为 IoT 多半要遵循国际标準,以确保硬件彼此的相互操作性,除非拥有品牌优势,否则迟早会成为红海市场。如何持续增加附加价值,还能摆脱中国大陆来势汹汹的追兵(其实穿戴式 IoT 中国可能已经领先台湾),将会是台湾业者最大的挑战。

2. 系统组成、架设与维修 。除了消费者个人使用的 IoT 装置外,多数需要系统集成公司提出解决方案,然后负责架设,然后提供未来的维修工作。在美国一般这类费用跟硬件相当,因此大约也佔 10%,是一个可观的市场。

但是系统集成是非常在地化的生意,台湾已经失去 40 年前像荣工处或中华工程公司一样,四处到海外包工程的动力和时机,尤其是一般台湾客户的心态是只愿付硬体的价格,却期待服务免费奉送,让系统集成商难以累积资源、深化专业能力。

3. 从装置端、中间端、到后台管理的各式软件 。每一个 IoT 装置(特别是可穿戴装置)都少不了应用程式,许多装置间要能够互通讯息,交换资料,也需要中间软件(middleware)。一家企业管理庞大的 IoT 网路,自然也需要新一代的企业软件,跟现有的 ERP 软件挂钩,协助企业经营和决策。这是附加价值极高的产业,粗略估计应该佔 IoT 价值链的 30% 左右。

软件一向是台湾的弱项,尤其是企业软件受限于国内腹地太小、又缺乏大型国际企业的现实,未来也难有太多发展的空间。但在中间软件的市场,及早动手,也许还有零星的机会。

4. 资料分析、管理与监控 。IoT 要能蔚为潮流,使用者必需真正得到好处,其中不只是增加效率,更重要的是能够翻转企业运营,颠覆商业模式。未来要能做到资讯等于资源,销售与工厂零落差,就必须利用大数据、机器学习、人工智能等技术,随时随地能在海量的资料中萃取出有用的资讯,即时处理。这个领域附加价值最高,也是 IoT 最主要的成长动力,至少会佔到 50% 的比重。

但是种种产业智能跟产业别有密切关联,需要时间和资源来累积领域专业知识(domain Knowledge),台湾不可能发展出类似像 IBM, Accenture 这样动辄数十万专业人士、包山包海的顾问谘询公司,但明智精準的选择一些台湾有基础、有竞争力的应用範围,未尝没有在世界市场一展身手的机会。

● 铺天盖地的 IoT 水平应用

从水平的角度来分析,IoT 应用的领域从跟人最接近的穿戴式装置,到隐藏在城市、工厂、公共设施各角落的各种装置,从近而远,可以用下图显示,基本上 IoT 涵盖了人类社会的食衣住行育乐种种活动,拥有无孔不入的潜力。

2020 年物联网市场规模达 71,000 亿美金,问题是我

以下就这五个水平市场,简单探讨台湾的机会和挑战。

1. 可穿戴装置 。诉求大众市场的可穿戴装置需要品牌、持续创新和广大的腹地,台湾早期 HTC 能够崛起是因为佔了市场先机,同时缺乏大陆竞争对手,如今小米已成气候,而且积极进行各项转投资,企图建立了一个庞大的移动帝国,以台湾现在的资源和决心,大概很难再现下一世代的 HTC 风华。

然而若干小众却专业的的市场,例如针对保健、检测、医疗的可穿戴装置,如果产品定位精準,应该可以出现一些小而美的惊喜。

2. 车网 。台湾汽车产业并不发达,加上地狭人稠,大多数住宅没有停车场,跟美国的汽车文化有很大的差异,发展 IoT 车网技术缺乏先天条件,在这个领域里要有所发展,如果能跟欧美或中国车厂建立合作伙伴关係,借力使力,可能是一个比较省力的入手点。

3. 居家网 。消费在家装置 IoT 的动机不外乎方便、安控和节省能源,但是各个地区文化、家居生活型态迥然不同,都会和乡村的使用模式也大有差异。台湾厂商想要在这个领域一展鸿图,势必要先选定目标市场,深入了解,才能克服文化上的隔阂。

欧美许多国家为了节约能源,推出各种弹性费率,例如离峰、尖峰费率,累进费率等,消费者因而更有诱因採用家居 IoT 产品。但是台湾电费是全球第三低,水费第二低,同时费率调整困难,动则得咎,这些都将阻碍家居 IoT 网的推广。

4. 城市网 。台湾的大小城市充满活力,市政措施也勇于创新,是 IoT 技术可以一展身手的竞技场,累积足够的经验后,也有到国际舞台发展的空间。

但要累积城市网的发展经验,台湾可能会面临几个障碍。首先是官民之间互信程度不够,彼此有许多防範,其次是公共决策品质不佳,难以有效汇集意见,降低矛盾和对立,最后则是城市与城市间往往各行其是,缺乏相互合作的机制。

5. 基本建设网 。其中最大的机会是工业网,这也是美国 GE 公司或德国工业 4.0 推动的主轴。台湾製造业发达,IoT 工业网势在必得,但台湾的强项是后台(OEM),缺乏前台经验(市场经营),而未来工业网销售与生产功能整合,而且大陆作为世界工厂的地位未来难以撼摇,规模较大的製造商在工业网上已经积极部署,这些都是台湾发展工业网的隐忧。

多数人对于台湾发展医疗网的前景寄以厚望,台湾医疗发达,健保制度完善,确实有许多发展空间, 然而各国医疗系统差异甚大,较为落后的国家也许是较容易进入的市场。

另外,智慧电网(smart grid)是一个重要的公共设施网,未来电力的机动调度和 IoT 将紧密结合,欧美先进国家以及中国都大举投资,改善电网结构,而台湾的电网并没有真正成格状分布,如果持续採取低电价,便难以投资升级,未来智慧的程度将受到很大的限制。

● 思考 IoT,为台湾未来做体检

IoT 是一种未来社会的生活型态,也是一个具有发展潜力的产业。越能及早规划以 IoT 为骨干的未来社会,看清楚可能产生的问题,提出对治方案,就越有发展 IoT 产业的能力,两者必然相辅相成。

但是 IoT 影响社会生活的层面太广,从食衣住行育乐到生老病死,从社会安全、人权保障到社会互信互助,从民生、经济、法律到政治。思考未来 IoT 对台湾社会和经济的冲击,寻找利多弊少的最佳发展途径,等于是为台湾的未来做一个总体检。台湾究竟像一位 20 岁的年轻人,愿意拥抱改变,追求不一样的未来?还是像一位 60 岁的临近退休人士,唯恐失去手中所拥有的现状,因而不知如何面对未来?透过思考 IoT 这样的模拟体检,也许可以看出一些端倪。

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